動力鋰電池公司座次的變化，折射出動力鋰電池行業(yè)正在經(jīng)歷一場變革。

據(jù)全球電池行業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNEResearch的最新數(shù)據(jù)，2020年第一季度全球動力鋰電池裝機(jī)量共為20.4GWh，同比下降14.2%；其中，LG化學(xué)以27.1%的市占率躍居首位，相較去年同期激增117.1%。

此外，三星SDI和松下等外資動力鋰電池制造商裝機(jī)量均有較大幅度上升。其中，松下市占率從去年同期的22.9%提升至25.7%；三星SDI市占率則從去年同期的3.8%提升至6%，位居第四；而受到我國國內(nèi)疫情的影響，CATL市占率退居第三名，而比亞迪的市占率則從第三跌至第六。

乘聯(lián)會秘書長崔東樹認(rèn)為，CATL和比亞迪裝機(jī)量下降，和國內(nèi)車企復(fù)工延遲及消費(fèi)者購車需求受疫情影響被抑制等因素有關(guān)，和此同時，全球動力鋰電池產(chǎn)業(yè)格局正在發(fā)生變化，也反映出動力鋰電池市場競爭在加劇。

TSLA如同"漲停板"

中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教將TSLA比喻成股票市場的"漲停板"，讓國內(nèi)外大大小小公司去追漲。

SNEResearch首席研究員吳益煥（音譯）在接受第一財經(jīng)記者的采訪時分析認(rèn)為，目前外資動力鋰電池公司占有率上升，最大的推動力量還是TSLA，此外，搭載了LG電池的奧迪e-tron、搭載三星SDI電池的寶馬330e等，全球豪車市場在疫情期間受到的沖擊較小，這也為客戶公司類別較為寬泛的韓系動力鋰電池公司供應(yīng)了發(fā)展契機(jī)。

TSLA作為一家車企，長期以來和松下高度綁定，并在能量密度及能量比能方面占領(lǐng)先機(jī)。就在2017年的Model3，TSLA采用的是松下21700款電芯，單體能量密度比能從250Wh/Kg提到接近300Wh/Kg。

TSLA在電池方面曾長期堅守由鎳鈷鋁組成的三元鋰圓柱電池（NCA），該工藝和我國主流電池公司采用的由鎳鈷錳組成的三元鋰（NCM）工藝有一定差異，以致對國內(nèi)動力鋰電池公司曾形成進(jìn)入壁壘。曾在韓系某動力鋰電池公司供職的研究員金朝吉（化名）認(rèn)為，我國動力鋰電池公司難以發(fā)展NCA電池還有一個原因，是基于如何獲得高質(zhì)量、高純度的鋁的產(chǎn)業(yè)鏈難題，日韓電池公司，要么曾是電子元件公司（例如松下、三星SDI），鋁作為電子元件生產(chǎn)的必需品之一，其擁有高度成熟的電子元件供應(yīng)鏈，要么就是化工公司出身（例如LG化學(xué)等），自身有提煉高純度金屬的條件。

不過，動力鋰電池業(yè)內(nèi)人士王凡向第一財經(jīng)記者稱，在NCA電池中，鋁這種金屬雖然可以增強(qiáng)材料的穩(wěn)定性，但由于其不易沉淀，導(dǎo)致國內(nèi)電池公司大多將主力研發(fā)力量投入至NCM高鎳電池。在華已設(shè)廠的LG化學(xué)也早已在NCM三元鋰電池上有所布局。

有關(guān)松下來講，TSLA這個客戶無論是從潛在價值還是從實(shí)際訂單金額來看都實(shí)在太重要。不過，今年開始在華國產(chǎn)的TSLA對松下不再情有獨(dú)鐘，而先后將繡球拋給LG化學(xué)和CATL。

韓系電池公司因TSLA"交惡"

LG化學(xué)前高管、戰(zhàn)略部門常務(wù)理事何一坤（化名）向第一財經(jīng)記者透露，有關(guān)LG化學(xué)乃至整個LG集團(tuán)來講，奪取來自TSLA的訂單，是一場不得不打的"硬仗"。

何一坤透露，LG化學(xué)和TSLA正式簽署供應(yīng)合同是在2019年八月，但LG集團(tuán)內(nèi)部首次成立TSLA的部門則是在2016年。

自TSLA生產(chǎn)步入正常軌道后，松下的產(chǎn)量投資速度過慢，很快難以滿足TSLA的需求，TSLA創(chuàng)始人馬斯克更是在社交網(wǎng)站上公開批判和松下的溝通不順。隨后，有備而來的LG化學(xué)抓住了機(jī)會。

"不過，我們在敲響TSLA的大門時，除了我們以外，還有一家動力鋰電池巨頭和我們展開激烈的競爭，且在價格和技術(shù)方面也占據(jù)一定優(yōu)勢。而當(dāng)時我們就重要打出超前投資的生產(chǎn)線，并在TSLA面前展示技術(shù)，甚至為掃除語言溝通障礙，直接提出可以在TSLA的上海廠派駐一定比例會英語和中文的工程師。"何一坤回憶道，雖然LG化學(xué)給到TSLA的價格也有一定的大客戶折扣，但相較于松下以及其他競爭對手的報價，并非最低。

雖然，LG化學(xué)如今成為全球動力鋰電池行業(yè)的龍頭，但相比三星SDI、SKInnovation（下稱"SKI"）等韓國動力鋰電池巨頭，其此前競爭劣勢是資金勢力。LG化學(xué)一度和"后起之秀"SKI因人才爭奪交惡。韓國動力鋰電池業(yè)界傳出，SKI和LG化學(xué)選擇相似技術(shù)路線，并以高薪挖走多名后者的技術(shù)人員，此后雙方在TSLA、大眾的訂單交鋒中多次出現(xiàn)競爭，最終導(dǎo)致兩者之間關(guān)系迅速轉(zhuǎn)冷，甚至不惜在美國對簿公堂。

有關(guān)上述傳聞，兩家公司的工作人員均不置可否。

未來幾何？

近年來，以LG化學(xué)、SKI為代表的韓系電池公司在包括我國在內(nèi)的全球市場的投資規(guī)模不斷增大，且出現(xiàn)了一定的超前投資的現(xiàn)象。根據(jù)韓國券商的一份統(tǒng)計報告，在未來的三年間，韓國動力鋰電池公司將在全球繼續(xù)產(chǎn)量投資近10萬億韓元，其中將有近四成投入至我國市場。

LG化學(xué)在南京兩個廠共規(guī)劃了35GWh的產(chǎn)量，該產(chǎn)量也是全球最大的規(guī)劃產(chǎn)量值，并足以為160萬輛電動汽車供應(yīng)電池。除了牽手TSLA，LG化學(xué)近期和通用、吉利等車企正在進(jìn)行合資合作的綁定。

一位要求匿名的LG化學(xué)的工作人員則表示，雖然TSLA幫助LG化學(xué)在奪取市場方面立下了汗馬功勞，甚至是為公司的對外形象背書，但該公司目前也存在一些問題：小到如何立刻賺錢、大到未來公司戰(zhàn)略，不可能只依靠TSLA一家。

此外，據(jù)SNEResearch預(yù)測，2020~2026年，全球動力鋰電池市場將以每年16%的平均復(fù)合上升率上升，各大車企為了掌握產(chǎn)業(yè)鏈而進(jìn)行"自產(chǎn)電池"的步伐也在加快。

目前，整車公司和動力鋰電池制造商之間關(guān)系錯綜復(fù)雜，有的主機(jī)廠通過收購準(zhǔn)備開始自產(chǎn)電池，例如大眾近期被傳收購國軒高科的股份，并計劃投資4.5億歐元建立鋰電池廠，初始產(chǎn)量為16GWh。

此外，韓系公司內(nèi)部的跨界合作也正在推進(jìn)；也有的主機(jī)廠和動力鋰電池制造商走得更近，五月十三日，三星集團(tuán)實(shí)控人李在镕和現(xiàn)代汽車集團(tuán)首席副會長鄭義宣會面，了解三星SDI在動力鋰電池的研發(fā)進(jìn)展，而這也是現(xiàn)代汽車方面高管歷史上首次訪問三星的生產(chǎn)線。

據(jù)知情人士向第一財經(jīng)記者透露，現(xiàn)代汽車高管訪問三星，重要是基于此前三星研發(fā)部門公布了有有關(guān)續(xù)航里程可達(dá)到800km的全固體動力鋰電池的最新研發(fā)進(jìn)展，而本次會面中，雙方就成立一家專門研發(fā)全固體電池的研發(fā)合資公司進(jìn)行了深度商討。

上述知情人士還表示，兩者的合作方法目前仍在探討過程中，但可以肯定的是，若兩者成立合資公司，很有可能將完全改變整車公司和電池公司間合作的模式，初期或?qū)⒅铝τ趩渭兊难邪l(fā)。

韓國新韓證券分析師李先燁表示，現(xiàn)代汽車不僅能夠新增電池供應(yīng)線，還通過設(shè)立研發(fā)專屬公司的模式，不打破原有的供應(yīng)鏈及設(shè)計模式，而三星SDI方面也能夠獲得繼續(xù)展開研究的市場動力。

一方面是競爭對手三星SDI、SKI等加快在動力鋰電池領(lǐng)域的爭奪，另一方面是TSLA的訂單也未必"固若金湯"。繼和LG化學(xué)合作之后，TSLA又牽手我國本土電池供應(yīng)商CATL。據(jù)路透社的報道，TSLA將和CATL共同研發(fā)依托于單晶技術(shù)的長壽命電芯，并正在研發(fā)磷酸鐵鋰LFP電芯，將使TSLA2021年的電池成本降至100美元/KWh。此外，TSLA曾宣布，和韓國韓華集團(tuán)簽署采購合同，即將簽署供應(yīng)電池化成設(shè)備的訂單，目前已就設(shè)備供應(yīng)達(dá)成一致，這被業(yè)內(nèi)視為TSLA開始為自產(chǎn)電池而進(jìn)行布局。

未來，LG化學(xué)能否坐穩(wěn)動力鋰電池裝機(jī)量冠軍寶座，還存在諸多變數(shù)。