最近TSLA產(chǎn)業(yè)鏈好消息頻傳，TSLA國產(chǎn)Model3在五月的銷量再破萬輛、國產(chǎn)TSLAModel3標準續(xù)航版將搭載磷酸鐵鋰電池、TSLA和日本松下再續(xù)三年電池協(xié)議。TSLA來華建廠之后，其電池供應商便新增了LG化學和CATL，而TSLA效應也帶動了國內(nèi)整個鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，相關配套廠商如鋰電隔膜廠商金冠股份、鋰電正負極材料廠商我國寶安等將直接受益。

六月十日，TSLA和日本松下公司簽署了一項為期三年的定價協(xié)議，協(xié)議涉及松下在內(nèi)華達州超級廠生產(chǎn)和供應動力鋰電池。根據(jù)文件，該協(xié)議有效期為2020年四月一日至2023年三月三十一日。其中規(guī)定了雙方在定價、計劃投資和新技術等方面的具體條款，并確定了協(xié)議前兩年松下的產(chǎn)量和TSLA的采購量。

TSLA計劃在全球范圍內(nèi)擴張，如此大的擴張計劃要大量的動力鋰電池做供應。除松下外，韓國LG化學和CATL在TSLA上海廠建成投產(chǎn)后成為其電池合作伙伴，兩者動力鋰電池產(chǎn)品將應用于國產(chǎn)Model3。隨著動力鋰電池成本的降低，TSLA有望再次掀起降價浪潮，并帶動產(chǎn)業(yè)鏈相關配套廠商發(fā)展。

動力鋰電池作為核心部件伴隨著新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，核心地位越來越突出，而國內(nèi)新能源動力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈相關的上市公司已超過40家。目前市場上有關磷酸鐵鋰電池和三元電池的爭論不斷，而隔膜則是必不可少的。金冠股份則是國際上為數(shù)不多的高端濕法鋰電隔膜供應商之一，根據(jù)《我國鋰電池隔膜行業(yè)白皮書（2020年）》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年，國內(nèi)濕法隔膜出貨量占鋰電隔膜總出貨量的比例已達到67.1%，比例進一步提升。

據(jù)了解，金冠股份子公司遼源鴻圖在濕法隔膜領域擁有領先技術，其產(chǎn)品定位于中高端鋰電池隔膜市場，已研發(fā)出20余種規(guī)格產(chǎn)品，覆蓋5微米厚度至20微米厚度的高低孔隙率的產(chǎn)品以及涂覆2-4微米的單雙面涂覆產(chǎn)品，在市場上具有較高的競爭力。據(jù)其去年的年報，除現(xiàn)有的年產(chǎn)2億平米產(chǎn)線外，金冠股份進一步投建新產(chǎn)線，并計劃引入外部投資者MYUNGSUNGTNSCO.LTD(韓國明勝TNS株式會社，簡稱明勝TNS）對公司全資子公司湖州金冠進行增資，重點發(fā)展高端涂覆膜，產(chǎn)品爭取全面進入國內(nèi)前十大電池廠商。

據(jù)市場消息流傳，金冠股份子公司遼源鴻圖已經(jīng)向韓國LG和日本松下供應鋰電池隔膜，據(jù)說已經(jīng)順利通過產(chǎn)品測試。金冠股份近期在互動平臺上表示，公司長期以來致力于開發(fā)鋰電池一線品牌客戶，韓國LG和日本松下作為行業(yè)中的重要客戶，公司一直在努力開拓相關業(yè)務。

業(yè)內(nèi)人士表示，鴻圖隔膜的技術已受到國際認可，并通過代理商進入隔膜技術最發(fā)達的日、韓等國。值得一提的是，遼源鴻圖已經(jīng)持續(xù)十幾年是日本松下公司鋅錳電池隔膜紙產(chǎn)品的全球固定供應商。

另一動力鋰電池的核心材料鋰電正負極材料，市場規(guī)模也獲得了大幅提升，越來越多公司謀求上市。如我國寶安旗下子公司貝特瑞近期在新三板精選層掛牌獲得審議通過。資料顯示，貝特瑞重要生產(chǎn)鋰電池正負極材料，公司的負極材料出貨量已經(jīng)持續(xù)7年位列全球第一，客戶覆蓋國內(nèi)外多家動力鋰電池公司。我國寶安近期在互動平臺上表示，公司下屬子公司貝特瑞作為松下鋰電池材料的供應商，根據(jù)松下要求向其供應相關的鋰電池材料，松下根據(jù)供應商供應的材料制成相關產(chǎn)品后向其客戶（包括TSLA）供應。

根據(jù)我國汽車工業(yè)協(xié)會六月十一日公布的最新銷量數(shù)據(jù)，今年五月，我國汽車產(chǎn)銷同比均呈現(xiàn)兩位數(shù)上升，其中，新能源汽車市場產(chǎn)銷環(huán)比小幅上升。根據(jù)第一電動研究院的統(tǒng)計測算，動力鋰電池五月裝機量約為3.51GWh，相比四月擴大了約5個百分點。國內(nèi)動力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈將有望受益于TSLA的低成本路徑選擇。上海證券認為，新能源汽車銷量環(huán)比改善，同比數(shù)據(jù)有望在下半年低基數(shù)下轉(zhuǎn)正，而TSLA國產(chǎn)Model3銷量再破萬輛，預計全年增量可觀，明年國產(chǎn)ModelY更加有望分享國內(nèi)豪華品牌SUV市場紅利，可長期關注TSLA產(chǎn)業(yè)鏈核心標的。